M&A, Fundraising, Reestruturação de Dívida e FP&A com Inteligência Artificial — com rigor institucional e proximidade de fundador.
Prática por indicação · Mandatos exclusivos · Execução hands-on desde o primeiro dia
Serviços de Assessoria
Mandatos de sell-side, buy-side e joint ventures em transações estratégicas. Conduzimos processos estruturados com disciplina institucional — do posicionamento narrativo à execução final.
Rodadas de equity e conversíveis para empresas Series B+. Construímos a tese de investimento, preparamos materiais, gerenciamos o outreach e negociamos termos ao lado de fundadores e conselhos.
Gestão de passivos, renegociação de covenants e otimização de estrutura de capital. Trabalhamos junto ao jurídico para proteger o valor da empresa em situações complexas de crédito.
Planejamento financeiro embarcado com analytics potencializados por IA, integrados ao dia-a-dia da operação. Analistas e ferramentas inteligentes dentro da sua área financeira — não fora dela.
O Portal AGF
Clientes acessam uma visão segura e em tempo real da sua transação — timeline, documentos, solicitações e marcos — tudo em um só lugar.
Timeline e acompanhamento de marcos em tempo real
Compartilhamento seguro de documentos e acesso ao data room
Gestão direta de solicitações — saiba exatamente o que é necessário e quando
Estágio
Valor
Status
Nosso Processo
Tese estratégica, equity story e materiais para investidores
CIM, teasers, modelos financeiros e montagem do VDR
Coordenação das frentes financeira, tributária, jurídica e comercial
Term sheets, SPA e estruturação com contrapartes
Presença física junto às equipes nos escritórios e regiões necessárias
Tese estratégica, equity story e materiais para investidores
CIM, teasers, modelos financeiros e montagem do VDR
Coordenação das frentes financeira, tributária, jurídica e comercial
Term sheets, SPA e estruturação com contrapartes
Presença física junto às equipes nos escritórios e regiões necessárias
Setores & Experiência
Assessoramos empresas de diferentes portes e estágios em transações estratégicas nos setores que mais crescem no Brasil e na América Latina.
Clínicas, healthtechs e plataformas de saúde em expansão
Crédito, pagamentos, banking-as-a-service e infraestrutura financeira
Plataformas B2B, vertical SaaS e empresas de dados
Concessões, energia renovável e projetos de capital intensivo
Marcas, franquias, e-commerce e distribuição
Edtechs, grupos educacionais e plataformas de capacitação
Agroindústria, food-tech e cadeia de abastecimento
Produtoras, plataformas digitais e conteúdo
Transações de R$10M a R$1B+ em diferentes estruturas: M&A, captação de equity, reestruturação de dívida e joint ventures.